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交易概览1
2026年1月29日，瑞银成功定价东鹏饮料(集团)股份有限公司 (“东鹏饮料”或“公司”，股票代码 09980.HK / 605499.SH) 在香港联合交易所 (“联交所”) 的主板IPO
瑞银担任本次交易的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
本次发行最终定价为每股248.00港元，成功实现上限定价。总发行规模为13.01亿美元 (绿鞋前) / 14.96亿美元 (绿鞋后)
高质量的基石投资者为成功发行奠定了坚实基础。本次发行共15家基石投资者，总计投资约为6.40亿美元 (占绿鞋后发行规模约43%)
东鹏饮料股份于2026年2月3日开始在香港联交所主板上市交易
交易亮点
本次交易标志着：
港股更大的食品及饮料类（除酒精类）IPO项目2
港股折扣最窄的消费零售类A至H上市项目2
2026年至今香港更大的IPO项目2
2026年至今香港唯一发行规模超过10亿美元的IPO项目2
高质量的基石投资者阵容展现了投资者对公司基本面、市场地位与吸引力的认可，当中包括以卡塔尔投资局 (1.50亿美元，首次以基石投资者参与港股A-H项目 3)、瑞银资管 (5千万美元)、红杉资本 (4千万美元) 和摩根大通资管 (3千万美元，首次作为基石投资者参与港股IPO 3)
瑞银在多个工作条线展现了领导地位，尤其是在投资者沟通和财务工作条线方面：
本次具有里程碑意义的交易展示了瑞银综合平台的巨大优势，以及各团队之间的紧密合作，充分体现了瑞银在消费行业和亚洲资本市场领域的深厚积累与领导地位3，也体现了瑞银高级管理层、亚太消费零售组、大中华区执行组和亚洲股票资本市场和承销团队间紧密合作取得成功结果的能力，并加强了瑞银在香港市场的领导地位3
关于东鹏饮料1
东鹏饮料是中国更大型的功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列之一。 根据弗若斯特沙利文报告，按销量计，东鹏饮料在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名之一，市场份额从2021年的15.0%增长到2024年的26.3%。 历经30余年深耕，公司持续为消费者提供高质价比的饮料产品，成功塑造了备受消费者喜爱、拥有国民级影响力的「东鹏」品牌。 公司夯实功能饮料行业领导地位的同时，也持续进行产品创新迭代、拓展多元化的品类布局，为公司长期发展奠定基础
资料来源：公司招股书、Dealogic
注释1：公司招股书
注释2：根据Dealogic，截至2026年2月3日，按交易规模排名
注释3：根据Dealogic，截至2026年2月3日
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